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O dia começou pintando um quadro sinistro. Isso porque a Câmara dos Deputados arrumou um jeito de, na surdina e de noitinha, mudar a Lei das Estatais. Bastou para os investidores começarem a sessão de mau humor. Mas teve mais: a prévia do PIB, medida pelo Banco Central, o IBC-Br, recuou 0,05% em agosto. A bolsa começou lá embaixo, mas eis que o Federal Reserve ajudou, elevando a taxa de juros em 0,50 pp, dentro da expectativa, embora com discurso ainda duro e com projeções nada promissoras. Além disso, Fernando Haddad, futuro ministro da Fazenda, disse que “Estado forte não é Estado grande”, não é “Estado que sai torrando”. Ele ainda afirmou que “tem momentos em que o Estado intervém, mas são momentos muito críticos”. Foi o alívio e a senha para a virada da bolsa. Entretanto, o cenário político acabou mexendo, no final das contas, especialmente com as estatais brasileiras. A Petrobras (PETR3;PETR4) desabou respectivamente 9,80% e 7,93%; enquanto o Banco do Brasil (BBAS3) perdeu 2,48%. O varejo também contribuiu com peso negativo, especialmente Magazine Luiza (MGLU3), um dos ativos mais negociados do dia, que terminou em queda de 6,07%, e Americanas (AMER3), com menos 2,86%. ALTAS – A Vale (VALE3) mais uma vez subiu, ajudando o índice nacional a ficar azul: mais 0,85%. Os bancos privados ficaram no positivo, com a ideia de um “Estado menos gastador”, em especial o Bradesco (BBDC4), com mais 2,11%. E Méliuz (CASH3), com mais 7,02%, e Cielo (CIEL3), com mais 6,26%, terminaram entre as maiores altas do dia. Calma, a semana está acabando, mas ainda há dois dias (e uma madrugada) pela frente. Tudo pode acontecer. (Fernando Lopes)
Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:
Fed eleva taxa de juros em 0,50 p.p. e isso causa impacto para a economia brasileira. Entenda de que maneira.
Os investidores em Wall Street respiraram aliviados com a alta de 0,50 pp da taxa de juros promovida pelo Federal Reserve, em linha com o esperado e desejado pelo mercado, mas o discurso da autoridade monetária seguiu duro, com perspectivas de novas altas e um pico ainda maior.
Partida acontece nesse domingo, dia 18. Um dos dois países será tricampeão mundial.

Aumento seria em julho, mas foi suspenso pelo governador Rodrigo Garcia (PSDB); governo afirmou diversas vezes que pedágios não subiriam em 2022.
O futuro ministro da Fazenda disse, em entrevista à Globonews, que “não estamos em momento em que expansão fiscal ajuda a economia”. Para ele, “tem momentos em que o Estado intervém, mas são momentos muito críticos”, e a PEC da Transição está apenas “um pouquinho” acima de o que seria uma neutralidade fiscal em relação ao gasto de 2022 na proporção do PIB.
Procura por passagens estrapolou a oferta de assentos em dois voos diretos de Buenos Aires para o país do Oriente Médio.
Entre os papéis atrelados à inflação, destaque é o IPCA+2026, que oferecia juros de 6,45% após taxa bater recorde no início do dia.
O documento afirma que as alterações aprovadas na Câmara dos Deputados das respectivas leis que permitem “interferências político-partidárias” em cargos de administradores das empresas estatais e diretores das agências reguladoras interferem “de forma negativa no ambiente de negócios brasileiro”. A nota é assinada pela Associação dos Investidores no Mercado de Capitais, Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil, entre outras entidades.
Presidente do Fed diz que há um “longo caminho a percorrer” para restaurar a estabilidade dos preços e que manterá o curso atual.

A Opep e a Agência Internacional de Energia previram uma recuperação da demanda ao longo do próximo ano. A projeção de que as taxas do Federal Reserve devem reduzir a intensidade das altas deu esperanças de uma economia com tração suficiente.
O dólar se desvalorizou diante do real, em um dia bastante atribulado, que começou com a surpresa da mudança da Lei das Estatais e se encerrou com uma alta de 0,50 pp pelo Federal Reserve nas altas de juros dos EUA. A autoridade monetária foi clara de que o ciclo de alta continuará e que é preciso ser ainda mais restritivo. Mesmo assim, o dólar caiu por todo o planeta.
Bolsas americanas seguem em queda, mas diminuem perdas
O valor foi impulsionado pelo plano safra 2022/23. Segundo a Genial Investimentos, a marca representa a robusta liderança do Banco do Brasil ([ativo=BBSA3]) no segmento. O valor é 31% maior que o montante liberado no mesmo período do ano passado.

Citando reportagem do jornal Valor Econômico, o Bradesco BBI relata reajuste salarial oferecido pelas companhias aéreas sem ganho real aos trabalhadores do setor. Possível greve atingiria em cheio o período de maior número de voos no País, que é o final de ano.
“Se os dados piorarem, o pico pode subir, mas também podem descer”, pondera Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, em entrevista coletiva.
Dow Jones: -0,97%
S&P 500: -1,22%
Nasdaq: -1,58%
Para o Credit Suisse, a dinâmica da política na China contra a Covid é o ponto central de impulsionamento da economia naquele país. O banco projeta crescimento da demanda de petróleo na China em 2023 em cerca de 5%.
DI (2023): +0,004 pp, a 13,66%
DI (2024): -0,03 pp, a 14,09%
DI (2025): +0,25 pp, a 13,850%
DI (2027): +0,265 pp, a 13,620%
DI (2029): +0,230 pp, a 13,570%
A desaceleração no avanço de juros já era discutida, com o Fed ponderando o impacto atrasado da alta de juros na inflação, ainda alta.
Benchmark da Bolsa caía 0,05%, a 103.485 pontos

O Credit Suisse avalia que a economia global enfraquecerá ao entrar em 2023 com a Europa em recessão, os Estados Unidos desacelerando e o ímpeto industrial global contraindo. O banco espera política monetária mais apertada ano que vem. A China será decisiva na demanda do petróleo no mundo, avalia o Credit Suisse.
Autoridades do Fed preveem aumento das taxas para 5,1% antes de encerrar o ciclo de alta, um pouco mais alto do que os operadores esperavam. O Fed também previu que manteria as taxas mais altas até 2023, sem reduções até 2024.
Confira o movimento dos mercados:
Dow Jones: -0,25% (às 15h41: +0,83%)
S&P 500: -0,58% (às 15h41: +0,77%)
Nasdaq: -0,77% (às 15h21: +0,75%)
A taxa ficaria em 4,6% em 2024 (contra 4,4%); e 4,5% em 2025 (ante 4,3%).
Em 2024, deve ficar em 2,5%, ante 2,3%); e 2,1% em 2025, ante 2,0%.
Crescimento seá de 1,6% em 2024 (ante 1,7%); e de 1,8% em 2025 (ante 1,8%).
Mediana das taxas no final de 2024 é de 4,1%, contra 3,9%; no final de 2025, é de 3,1%, ante 2,9%.
Marinho foi ministro do Trabalho e depois ministro da Previdência Social nos dois primeiros mandatos de Lula, entre 2005 e 2008.
O índice dólar mede a força da moeda norte-americana diante de uma cesta de divisas: iene, dólar canadense, coroa sueca, euro, libra esterlina e franco suíço.
A máxima do dia é de R$ 5,373 e a mínima, R$ 5,293.

A presidente da Corte, Rose Weber, lê neste momento seu voto – é o primeiro em relação ao julgamento, que reúne quatro ações de partidos de oposição ao atual governo federal. Na semana passada, quando começou o julgamento da ação no Supremo Tribunal Federal, foram ouvidos apenas os advogados dos partidos. Não houve voto de membros da Corte. As ações pedem que o “orçamento secreto” seja declarado inconstitucional.
Índice nacional fica entre perdas e ganhos.
Queda era de 0,45%, a 103.069 pontos.
Os motivos seriam a falta de tempo para a realização de uma cogitada operação ainda em 2022 e uma piora no cenário macroeconômico.
Uma cláusula de barreira (“lock-up”) para venda das ações –imposta após a privatização da Eletrobras– venceu no início do mês, o que gerou expectativa de que o BNDES pudesse vender parte de suas ações na maior elétrica da América Latina. O banco chegou a fazer avaliações internas sobre o tema, mas a ideia foi abortada, segundo as fontes. (Reuters)
Futuro ministro da Fazenda disse ainda em entrevista à Globo News que a recriação dos ministérios do Planejamento e de Desenvolvimento pode levar a divergências entre os ministros das três pastas, mas que “não vê isso no horizonte”.
“É muito normal em um governo aparecerem pontos de vista diferentes; quando ministros têm ponto de vista diferentes, presidente arbitra. Como Bolsonaro não era dado a governar, Paulo Guedes ministro da Economia do governo Bolsonaro tocava o governo como imaginava”, disse Haddad.
O mercado esperava um número bem mais baixo, em torno de R$ 100 bilhões, para a expansão de gastos, disse Mansueto a deputados, segundo o Estadão.
Sessão com análise da fusão pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) ocorreu há pouco. Ação de terceiros, incluindo vários hospitais com Sírio Libanês e Albert Einstein, alegava concorrência desleal na fusão da Rede D’Or (RDOR3) e SulAmerica (SULA11), o que levou a autarquia a julgar novamente a combinação dos negócios. Dos sete conselheiros do Cade, seis acompanharam o voto do relator, Luiz Hoffmann, sem restrição, e apenas a conselheira Lenisa Padro aprovou com restrição a operação.

A declaração do presidente da Câmara ocorreu horas após um encontro do deputado com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, no qual se comprometeu a não barrar a apreciação da PEC, mas apontou insatisfações de seus pares com o novo governo, em especial com as incertezas sobre o orçamento secreto.
Sessão nesta quarta (14) do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) já formou maioria e caminha para indeferir oficialmente ação de terceiros, incluindo vários hospitais, como Sírio Libanês e Albert Einstein, que alegaram concorrência desleal na fusão da Rede D’Or ([ativo=RDOR3) e SulAmerica ([ativo=SULA11]). O voto do relator (Luiz Hoffmann) pela aprovação da fusão já foi acompanhado por três conselheiros (Luiz Braido, Gustavo Augusto e Victor de Oliveira) – o conselho é formado por sete membros incluindo o presidente.
A votação da PEC está parada diante do impasse sobre o julgamento do processo do orçamento secreto pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Sessão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) se realiza neste momento. Ação de terceiros, incluindo vários hospitais com Sírio Libanês e Albert Einstein, alega concorrência desleal na fusão da Rede D’Or (RDOR3) e SulAmerica (SULA11), o que levou a um novo julgamento da autarquia sobre a combinação de negócios. O voto do relator (Luiz Hoffmann) pela aprovação da fusão já foi acompanhado por dois conselheiros (Luiz Braido e Gustavo Augusto).
Os investidores na Europa ficaram em posição de cautela, antes das decisões de taxas de juros pelos bancos centrais dos EUA (hoje) e da zona do euro e Inglaterra (ambas amanhã).
Futuro ministro das Relações Exteriores deu entrevista coletiva agora há pouco.
A análise é do J.P.Morgan após apontar a entrada de R$ 91 bilhões em fluxo de capitais no país.
Americanas (AMER3) também tem ampla queda, em 7,04%.
O índice de Small Caps (SMLL) recua no momento 1,33%, aos 1.829,78 pontos.
Para o J.P.Morgan a Direcional (DIRR3) deve reportar retorno sobre o patrimônio mais alto em 2023, o que justifica sua avaliação superior em relação aos pares. O banco tem recomendação overweight para a Direcional, com preço-alvo de R$ 20/ação.
Pedido foi enviado nos últimos dias do governo Bolsonaro e o desembolso vai beneficiar o Estado de São Paulo, principal acionista da Sabesp (SBSP3), cujas ações recuam neste instante 0,59%.
O J.P.Morgan vê muitos desafios para a Eztec (EZTC3) em 2023. O banco identifica o segmento de atuação da construtora, de médio e alto padrão, com elevada concorrência. O J.P.Morgan ressalta estoque em torno de 25 meses da Eztec, o que pode impactar a expansão dos lançamentos no curto prazo. O banco tem recomendação neutra para a empresa, com preço-alvo de R$ 18/ação.
Segundo a MBA, mercado reagiu a sinais mistos em relação à inflação e aos próximos movimentos de política do Fed.
O J.P.Morgan relata alta dívida líquida da Tenda (TEND3) sobre o patrimônio líquido. O banco, no entanto, destaca que a construtora pode ser a principal beneficiária das possíveis mudanças no programa habitacional do novo governo. O J.P.Morgan tem recomendação underweight para a Tenda, com preço-alvo de R$ 5/ação.
Reginaldo Lopes (MG) afirmou que a parlamentares que apoiam o governo do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentaram uma série de destaques à PEC da Transição, o que pode impedir a conclusão da votação até a quinta-feira (15), em mais um indicativo que ela poderá ficar para a próxima semana, segundo informa a Reuters. A matéria começa a ser analisada hoje, mas deputados, em especial o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), aguarda o julgamento do processo do chamado “orçamento secreto” pelo STF.
Os contratos são para entrega em janeiro de 2023.
A previsão era de uma alta de 2,714 milhões. Há uma semana, os estoques subiram 5,320 milhões. A produção de gasolina, que caiu 295 mil semana passada, agora sobe 129 mil. Os estoques de óleo para aquecimento subiram 504 mil, ante queda de 705 mil semana passada.
A expectativa era por uma queda de 3,595 milhões barris. Há uma semana, houve queda de 5,187 milhões. Os estoques de petróleo em Cushing subiram 426 mil, ante uma queda de 373 mil há uma semana. As importações de petróleo bruto caíram 31 mil, enquanto subiram 1,493 milhão na semana passada.
Para o J.P.Morgan, a presença geográfica e os diferentes segmentos de renda que atua, permite que a Cyrela (CYRE3) navegue no cenário macroeconômico adverso. O banco tem recomendação overweight para a Cyrela, com preço-alvo de R$ 18/ação.
O ex-guru do mercado cripto pode ser extraditado das Bahamas para os Estados Unidos.

O J.P.Morgan avalia demanda do segmento de baixa renda o qual a MRV (MRVE3) atua resiliente, sendo apoiada por incentivos e subsídios do governo, ao contrário de construtoras que operam em setores de média e alta renda e cujos fundamentos permanecem desafiadores, notadamente por conta das taxas de juros elevadas. O J.P.Morgan tem recomendação overweight para a MRV, com preço-alvo de R$ 12/ação.
“O CPI divulgado ontem deixou mercados otimistas para uma postura mais dovish do FED hoje. Mas ainda faltam duas condições fundamentais para o Fed declarar vitória”, diz Beto Saadia, economista e sócio da BRA BS. “A primeira delas é que a inflação já mostra sinais de desaceleração em diversos setores, mas a convergência da inflação deve ser ancorada na meta de 2%, muito além do atual. Desacelerar pouco não é suficiente, o Fed precisa de mais. A segunda é o grande vilão da inflação, que continua não mostrando sinais de que foi derrotado: o mercado de trabalho ainda muito apertado”.
O J.P.Morgan prevê, no entanto, redução de 1% na produção de aço na China em 2023 em relação a 2022. A China é o maior produtor de aço do mundo.
Engenheiro de formação, o francês começou a carreira na empresa do pai, deu uma guinada nos negócios da família e hoje é presidente da LVMH, maior conglomerado de marcas de luxo do mundo.
A Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 8 dias a diminuição dos valores do diesel e da gasolina. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.
Em SP, principal estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, a cotação média caiu 0,27%, ficando em R$ 3,76.
Os investidores em Wall Street se colocaram em compasso de espera, pois o Federal Reserve anuncia hoje, às 16h, a nova taxa de juros nos EUA, com previsão de alta de 0,50 pp.
Grande passo para mudar a Lei, que garante maior governança corporativa para estatais, foi dado na véspera, com alterações passando na Câmara.
O Morgan Stanley espera que “os preços do açúcar caiam 20% em 2023, 20% abaixo do mercado futuro. Vemos um excedente resultando em oferta quase recorde e preços mais baixos”. A casa de análise mudou classificações para ações do setor. Para Raízen (RAIZ4), a classificação permanece overweight, mas o preço-alvo cai de R$ 6,50 para R$ 6,00. Para Cosan (CSAN3) segue em equalweight, mas o preço-alvo foi reduzido de R$ 21,00 para R$ 19,50. Já São Martinho (SMTO3) foi rebaixado de equalweight para underweight e teve preço-alvo cortado de R$ 42 para R$ 26.
O mau humor no mercado é fruto de nomeações recentes feitas pelo governo, como a de Aloizio Mercadante (PT).
SUZB3 sobe 3,52% e KLBN11 avança 2,16%. Já MGLU3 cai 4,29%, AMER3 recua 3,82% e VIIA3 cai 3,43%.
A aprovação pela Câmara dos Deputados reduzindo a chamada quarentena de 36 meses a 30 dias, para participantes de campanhas eleitorais assumirem cargos diretivos nas empresas estatais, na Lei das Estatais, corrobora com a visão do Goldman Sachs de que não há proteção segura a médio-longo prazo contra intervenções na Petrobras (PETR4). O banco tem recomendação neutra a Petrobras, com preço-alvo de R$ 31,40/ação (PETR4).
Em dezembro, o CPTS11 pagará R$ 0,37 por cota; no mês anterior, o valor havia sido de R$ 0,85.
A exchange está passando por uma onda de saques em meio a preocupações com sua saúde financeira.
A Sondagem Industrial de novembro, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), mostra que a política de alta dos juros, para conter a inflação, cobra seu preço: a perda de dinamismo da atividade industrial, com impacto negativo no emprego e nas expectativas dos empresários. O índice de produção industrial ficou em 48,7 pontos em novembro, um aumento de 0,2 ponto com relação ao mês de outubro. O leve aumento no índice foi insuficiente para alterar o quadro de queda na produção industrial, que está abaixo da linha divisória de 50 pontos desde setembro.
“Nosso modelo agora inclui cenário macro mais fraco e perspectiva de curto prazo melhorada”, resume a análise. O novo preço-alvo oferece um upside atual de 35%.
Segundo André Dias, a empresa mantém os planos de seguir crescendo no Brasil por meio de aquisições e expansões orgânicas.
“Nosso modelo agora inclui um cenário macro mais fraco, incluindo taxas de juros mais altas por mais tempo; margens de curto prazo mais baixas (impactadas por fusões e aquisições, salário mínimo de enfermagem e maior utilização); e menor captura de sinergias das empresas adquiridas”, explica análise do Morgan Stanley.
A avaliação é do Citi. A Câmara aprovou mudanças na Lei das Estatais que incluem redução na quarentena, de 36 meses para 30 dias, para participantes de campanhas eleitorais assumirem cargos diretivos nas empresas estatais. Para o banco, a medida – que ainda precisa ser aprovada no Senado – cria incertezas à governança da Petrobras (PETR4). O banco tem recomendação de compra para a estatal, com preço-alvo de US$ 19/ADR.
Com isso, investidores podem comprar e vender apenas títulos como o Tesouro Selic.
As vendas no Varejo em novembro de 2022 cresceram 1,1%, descontada a inflação, em comparação com igual mês de 2021. Em termos nominais, que espelham a receita de vendas observadas pelo varejista, o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) apresentou alta de 10,3%. De maneira geral, efeitos de calendário beneficiaram o índice. Houve uma quarta-feira, dia de comércio mais ativo, a mais e uma segunda-feira a menos que em novembro de 2021. Além disso o feriado de 15 de novembro caiu numa terça-feira, o que provocou um prolongamento de quatro dias; enquanto no ano passado o feriado caiu numa segunda-feira.
A leitura de outubro foi revisada de queda de 0,2% para queda de 0,4%. A expectativa para novembro era de uma queda de 0,5%.
A expectativa era de queda de 0,4%.
O efeito de carrego estatístico para o IBC-Br do 4º trimestre (ou seja, assumindo taxas de variação nulas em novembro e dezembro) aponta para queda de 0,4% ante o 3º trimestre de 2022, após ajuste sazonal. Por sua vez, o carrego estatístico para o ano de 2022 indica expansão de 3,2%. Segundo a estimativa preliminar da XP, o IBC-Br recuou 0,2% em novembro versus outubro (alta de 2,4% versus novembro de 2021). A desaceleração da atividade econômica doméstica deve se acentuar nos próximos meses.
Recibos de fundos de índices estão no portfólio da Global X, gestora que encerra 2022 com 30 BDRs de ETFs temáticos listados na Bolsa brasileira.
Economista fala em aumento de até 20% no PIB potencial do Brasil em 15 anos com aprovação de PEC e defende correção de distorções a partir do IR.
Itaú BBA mantém classificação outperform e preço-alvo de R$ 61,60, um potencial de valorização de 47,6% frente a cotação de fechamento da véspera.
É o menor patamar desde 2 de agosto de 2022, quando operou entre 101.694 e 103.660, fechando em 103.362, com alta de 1,11%.
Vivo Telefônica (VIVT3) perde 0,48% e TIM (TIMS3) recua 1,20%. Oi (OIBR3) segue estável.
Com incertezas fiscais e movimentações políticas no radar, o Ibovespa amarga mais uma queda hoje e volta ao patamar dos 102 mil pontos. No momento, cai 1,14%, aos 102.378 pontos. Pesam hoje no índice o recuo de mais de 3% da Petrobras (PETR3; PETR4), da Vale (VALE3), além do recuo de grandes bancos, varejistas, construtoras e shoppings. Os investidores repercutem o anúncio de Mercadante para a presidência do BNDES e também a aprovação ontem à noite na Câmara dos Deputados de mudança na Lei das Estatais, além do IBC-Br divulgado hoje, que deu um banho de água fria na projeção que indicava alta de 0,5%. O indicador que é uma prévia do PIB brasileiro recuou 0,05% em outubro.
O dólar comercial avança para R$ 5,33, com alta de 0,47%, enquanto os juros futuros disparam até 0,16 pontos por toda a curva, em linha também com os EUA. Por lá, os investidores estão à espera da decisão do Fomc, que deve aumentar a taxa de juros em 0,50 pontos.
Enauta (ENAT3) cai 0,92%, Petroreconcavo (RECV3) desce 2,32% e 3R Petroleum (RRRP3) perde 0,01%. PRIO (PRIO3) é exceção, com alta de 0,66%.
Minerva (BEEF3) recua 0,59%, Marfrig (MRFG3) desce 1,78%, BRF (BRFS3) cai 0,84% e JBS (JBSS3) perde 2,33%.
O item é o segundo da pauta da sessão desta quarta (14) do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Hospitais do setor, como Beneficência Portuguesa, Sírio Libanês, Albert Einstein, entre outros, contestam a operação de fusão da Rede D’Or (RDOR3) e SulAmerica (SULA11). O grupo teme que a SulAmerica dê preferência de atendimento aos seus beneficiários à Rede D’Or, a maior rede de hospitais do país, e prejudique a concorrência.
Exceção é a CSN (CSNA3), que sobe 0,58%. Usiminas (USIM5) cai 1,07% e Gerdau (GGBR4) recua 1,61%.
Destaque para as quedas de Magazine Luiza (MGLU3) em 2,50%, Via (VIIA3) em 0,98% e Lojas Renner (LREN3) em 0,65%. Americanas (AMER3) perde 2,27%.
Banco do Brasil (BBAS3) cai 2,64%, Bradesco PN (BBDC4) recua 1,68% e Itaú Unibanco (ITUB4) perde 1,72%.
Segundo análise do Itaú BBA, para o Ibovespa, o risco de mais quedas pela frente está na mesa e os próximos suportes estão em 101.600 e 95.200 pontos. Em caso de recuperação, o índice encontrará resistências em 106.700 e 108.600 pontos. Passando desta, o movimento de recuperação poderá ganhar um novo impulso em busca das regiões 110.700 e 112.600 pontos. O Ibovespa entrou em tendência de baixa no curto prazo e o risco de mais quedas à frente aumentou, enquanto os índices americanos ensaiam uma recuperação.
A Petrobras (PETR4) recebeu notificação de interdição – após auditoria da ANP – para o fechamento das operações em Bahia Terra, incluindo o polo coletor de óleo Estação Recife e a unidade de processamento de gás natural Catu – os dois são cruciais para o escoamento da produção de óleo e gás da PetroReconcavo (RECV3) e 3R Petroleum (RRRP3) na Bacia do Recôncavo. O Itaú BBA vê a interdição como muito prejudicial a ambas empresas petrolíferas independentes.
À tarde, as atenções se voltam para projeções dos membros do Fed sobre movimentos futuros, bem como falas do presidente da instituição.
Os índices futuros de ações dos Estados Unidos têm pouca variação hoje, com os investidores evitando grandes apostas antes da decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros. O banco central dos EUA deve aumentar sua taxa básica em 0,5 ponto percentual, para 4,25-4,50%. A decisão será anunciada às 16h, seguida de entrevista à imprensa do chair Jerome Powell.
Com o resultado de outubro, o IBC-Br nos últimos 12 meses mostra variação de +3,13%; no acumulado de 2022, o crescimento é de 3,41%.
A AIE disse que a demanda global por gasoil – combustível em geral usado para abastecer maquinário industrial – superou expectativas em boa parte do mundo.
O Bradesco BBI, que manteve encontro com a AgResources Brazil, empresa de consultoria e dados do agronegócio, avalia que o quadro resultará em preços mais baixos dos grãos, favorecendo empresas de maior consumo de commodities agrícolas, como Ambev (ABEV3) e M. Dias Branco (MDIA3).
Banco prevê que flexibilização das medidas de controle da covid-19 deve acelerar acrescimento a partir de março de 2023.
Ibov: Rompimento do suporte de curtíssimo prazo foi confirmado e com boa continuidade, e se traçarmos um fibonacci para identificar a projeção desse movimento para baixo temos os pontos: 101.550, 97.250, 96.000 e 94.800 pontos. Se perder os 103.000 pontos, o próximo suporte está na região de 98.000 pontos e, ainda assim, podemos considerar como lateralização no médio prazo. Dólar: Segue consolidado e, por enquanto, sem sinais de rompimento das extremidades. Tem espaço para mais um movimento de alta se romper a máxima do candle de ontem para testar a resistência de 5.450 e, se passar, as próximas resistências são: 5.550 e 5.720.
Questionado por investidores, o Itaú BBA analisa que o maior risco da Eletrobras (ELET3) é como a autoridade antitruste, já que deve enfrentar dificuldades para obter aprovação para grandes aquisições, dado seu poder de mercado. O banco vê a Eletrobras como um player de dividendos no médio prazo. O BBA tem recomendação outperform para a Eletrobras, com preço-alvo de R$ 61,60.
Sentado sozinho na primeira fila do tribunal, Bankman-Fried se curvou com a notícia e segurou a cabeça entre as mãos.
Analistas veem maior equilíbrio entre oferta e demanda, com revisões para baixo nas produções das “majors”, além de destacar sentimento positivo com China.

Franceses são favoritos também ao título, com 45% de chance de levar o bicampeonato consecutivo; marroquinos são os maiores azarões, com apenas 9%.
O Itaú BBA avalia que a Hypera Pharma (HYPE3) oferece demanda garantida, menor exposição negativa à depreciação cambial e à inflação e menor alavancagem financeira. O BBA reitera recomendação outperform para a Hypera, com preço-alvo de R$ 54/ação.
O Itaú BBA manteve encontro com executivos da Gerdau (GGBR4) e apurou que a companhia pode acelerar seu programa de recompra de ações. Segundo ainda levantou o BBA, os preços realizados do aço pela Gerdau parecem estar se distanciando da paridade de importação, dado esforços da empresa para aumentar suas soluções de alto valor agregado. O BBA tem recomendação outperform para a Gerdau, com preço-alvo de R$ 37/ação.
Segundo a Reuters, a nomeação de Aloizio Mercadante para ser o presidente do BNDES do governo de Luiz Inácio Lula da Silva repercutiu mal no mercado na terça-feira, diante dos temores dos impactos fiscais de uso da instituição em um modelo econômico liderado pelo Estado, como feito em governos anteriores do PT. O principal índice da bolsa brasileira, que já havia caído forte na véspera com os rumores da nomeação, renovou a mínima em quatro meses, enquanto o dólar fechou estável ante o real, após ter chegado a cair 1,31%. A nomeação de Mercadante acontece poucas semanas após o banco anunciar um cronograma para concluir, até novembro de 2023, a devolução de recursos emprestados pelo Tesouro Nacional.
A avaliação é do Bradesco BBI. O parque das Conchas, na Bacia de Campos, foi colocado à venda pela Shell (que tem 50% e opera o cluster) e a QP do Qatar (23%) – o último sócio é a indiana ONGC com 27%. A PRIO (PRIO3) tem interesse no ativo. O banco avalia que uma das principais variáveis na geração de valor do ativo é a curva de produção e o preço da aquisição. O BBI tem recomendação outperform para a PRIO, com preço-alvo de R$ 51/ação.
Os contratos futuros de minério de ferro e aço da China subiram nesta quarta-feira com otimismo de que um aumento nas infecções por Covid-19 levaria a mais medidas de estímulo do governo chinês para fortalecer a segunda maior economia do mundo. A China, maior produtora mundial de aço, provavelmente mapeará outras medidas de estímulo para apoiar o crescimento no próximo ano em meio às interrupções causadas pelo relaxamento das restrições da Covid, informou a Reuters citando especialistas e analistas.
Elaboração Clear com B3. *preço-alvo considerando consenso Bloomberg
Elaboração Clear com B3
Variação de preços de transportes perde força, mas inflação de alimentos e de serviços em restaurantes e bares ainda preocupa.
A partir de agora, a companhia entra efetivamente no processo, tendo como administrador judicial Oreste Nestor de Souza Laspro, nomeado pela Laspro Consultoria. Está prevista ainda a suspensão das ações e execuções, bem como dos prazos prescricionais, observados os limites legais, contra a companhia e suas subsidiárias pelo período de 180 dias, contados a partir do deferimento da tutela antecipada concedida no âmbito do processo, obrigação de prestação de contas no âmbito do processo até o dia 30 de cada mês, entre outras medidas.
Com isso, o efeito médio na tarifa é uma queda de 5,89% nas tarifas, cujos valores entram em vigor a partir de 15 de dezembro.
O JCP vem em razão da elevação da TJLP, mantendo-se inalterada a previsão de distribuição regular referente ao 2º semestre de 2022. O montante aprovado é equivalente a R$ 0,065353099 por ação ordinária e preferencial. O valor por Unit é de R$ 0,196059297. Os proventos serão creditados aos acionistas que se encontrarem inscritos nos registros da Companhia no final do dia 16 de dezembro de 2022, sendo as ações da companhia negociadas “ex-direitos” a partir de 19 de dezembro de 2022.
O Carrefour Brasil (CRFB3) informou nesta terça-feira (13) a modificação do valor por ação dos juros sobre capital próprio informado no aviso divulgado em 1 de dezembro de 2022, tendo em vista a variação na quantidade de ações emitidas pela companhia em decorrência dos exercícios de opções de compra de ações, no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da companhia. O montante bruto de juros sobre capital próprio a ser pago por ação de emissão da companhia será de R$ 0,072730202, e não mais de R$ 0,072730893, como fora divulgado anteriormente, mantendo-se o montante total bruto de juros sobre capital próprio de R$ 153 milhões.
Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 3,75-4,00% devem chegar a 4,25-4,50% na reunião realizada hoje pelo Fed, ou seja, uma alta de 0,50 bps. Há ainda 20,6% de chance de uma alta maior, de 0,75 bps. Para a próxima reunião, em 1º de fevereiro de 2023, a expectativa é de uma alta para a faixa de 4,75-5,00% (36,4%) ou de 4,50-4,75% (58,1%).
A Petrobras informou que, após auditoria realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), recebeu, em 12 em dezembro, auto de interdição para a paralisação da operação em 37 instalações terrestres de produção de petróleo e gás na Bahia. A estatal diz que está atuando nas providências necessárias para a parada segura das suas instalações e reforça que realiza suas operações de acordo com os mais rigorosos padrões internacionais de segurança, saúde e respeito ao meio ambiente.
O texto, aprovado pelos deputados com 314 votos favoráveis a 66 contrários, segue agora para análise do Senado.
Consenso Refinitiv previa queda de 1,5% ante setembro; no ano, a produção mostra crescimento de 3,4%, em linha com as projeções.
Valor do provento foi alterado em função do programa de recompra de ações da mineradora.
OuroFino também anunciou remuneração aos seus acionistas.
Mercados devem repercutir ainda a aprovação de mudanças na Lei das Estatais.
França é favorita a vencer hoje o Marrocos e enfrentar nossos hermanos no domingo (18); veja todas as probabilidades.
O relator da PEC da Transição (PEC 32/22), deputado Elmar Nascimento (União-BA), afirmou ontem à noite que ainda vai negociar pontos do texto, que deverá ser votado entre quinta-feira (15) e terça-feira da semana que vem. Para isso, as sessões do Plenário serão híbridas com possibilidade de votação remota. “Vou tomar por base o texto do Senado e traduzir a vontade da maioria dos deputados desta Casa. Se quiserem aprovar o texto do Senado, eu não tenho opinião pessoal, mas vai prevalecer a opinião da maioria dos deputados”, disse.
Alíquota mínima de 15% vai incidir em empresas e grupos com receita combinada maior do que 750 milhões de euros por ano.
Futuro ministro da Fazenda ressaltou que ambos têm o mesmo objetivo, de fazer o país crescer e gerar empregos.
Decisão foi comunicada ontem em coletiva de imprensa realizada em Brasília.
A Câmara aprovou na noite de ontem um projeto de lei que altera a Lei das Estatais e libera o ex-ministro Aloizio Mercadante para assumir a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A proposta, que inicialmente somente alterava regras sobre gastos das empresas públicas com publicidade, foi modificada de última hora para incluir uma redução no tempo de quarentena para indicados ao comando de estatais que tenham participado de campanhas eleitorais.
Decisão foi comunicada ontem em coletiva de imprensa realizada em Brasília.
Investidores temem, com a indicação, fim dos desinvestimentos e aumento dos gastos.
Nos EUA, além da decisão do Fed, hoje serão divulgados dados de preços de importados de novembro, às 10h30, e de Estoques de petróleo (AIE) semanal, às 12h30. A decisão do Fed sai às 16h e, meia hora depois, tem coletiva do presidente do Fed, Jerome Powell.
O IBC-Br, proxy do PIB, de outubro será apresentado hoje, às 9h. “Esperamos que o índice avance 0,4% na comparação mensal, mas essa estimativa poderá mudar de acordo com o desempenho do setor de serviços”, diz o relatório do Itaú. O consenso Refinitiv projeta alta de 0,50%.  Às 17h de hoje tem vencimento de opções sobre Ibovespa, e às 18h Campos Neto tem reunião com Ministro Gilmar Mendes, do STF.
As cotações do petróleo operam mistos, depois que dados da indústria mostraram um grande aumento nos estoques de petróleo dos Estados Unidos, em vez do declínio previsto pelos analistas, reforçando os temores sobre o enfraquecimento da demanda, mesmo com o aperto na oferta. Os estoques de petróleo dos EUA aumentaram cerca de 7,8 milhões de barris na semana encerrada em 9 de dezembro, segundo fontes do mercado citando dados do API, enquanto analistas consultados pela Reuters esperavam uma queda de 3,6 milhões de barris nos estoques.
Os mercados europeus operam em baixa, com investidores globais digerindo novas leituras de inflação nos EUA e aguardando a decisão de política monetária do Federal Reserve dos EUA. A inflação do Reino Unido ficou ligeiramente abaixo das expectativas em 10,7% em novembro, com o arrefecimento dos preços dos combustíveis ajudando a aliviar as pressões de preços, embora os altos preços de alimentos e energia continuassem a pressionar as famílias e empresas. Na quinta-feira (15), serão divulgadas as decisões de política monetária do Banco da Inglaterra e do Banco Central Europeu.
Os índices futuros dos EUA operam entre altas e baixas, após inflação ao consumidor subir menos que o esperado em novembro e antes da divulgação da decisão Federal Reserve sobre a taxa de juros americana. O CPI avançou 0,1% em novembro, na comparação com outubro. Com isso, a inflação para o consumidor atingiu 7,1% no acumulado em 12 meses. O consenso Refinitiv apontava para alta de 0,3% em novembro ante outubro e de 7,3% em 12 meses. Com relação a política monetária, agentes do mercado apostam que o Fed vai desacelerar o ritmo de alta de 0,75 pp para 0,50 pp na reunião desta quarta-feira (14).
Os mercados asiáticos fecharam com alta, após as bolsas de Nova York terem registrado um segundo dia de ganhos com uma  inflação ao consumidor mais baixa do que o esperado. Os investidores também estão antecipando a próxima decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros. A maioria deles estão precificando um aumento de 50 pontos-base, uma ligeira queda em relação aos quatro aumentos anteriores. No campo econômico, o Morgan Stanley elevou sua previsão de crescimento para China de 5% para 5,4% em 2023 em nota divulgada na manhã desta quarta-feira na Ásia.
Os índices futuros dos Estados Unidos amanhecem entre altas e baixas, antes da decisão sobre a taxa de juros do Federal Reserve (Fed), Banco Central dos EUA. Segundo o monitor de juros do CME Group, quase 80% do mercado aposta em uma alta de 50 pontos-base nos juros. Assim, o Fed desaceleraria o ritmo de aperto monetário – foram quatro altas seguidas de 75 pontos-base. O presidente do Fed, Jerome Powell, também fará um discurso nesta quarta-feira, dando mais pistas sobre o que está por vir do BC americano no próximo ano. Por aqui, o Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta quarta-feira (14) o julgamento sobre a constitucionalidade das emendas de relator, o chamado orçamento secreto. Este é considerado um dos principais entraves à aprovação da PEC na Câmara.
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